👋 關於我識得用，
識得用，
保險其實好有用。
從小喺保險家庭長大，喺呢個行業超過 15 年。我見過好多人覺得保險係「人情單」、幫吓手、唔好意思拒絕導致規劃不佳，覺得保險好冇用。
又見過真係用得啱、幫到一家人渡過難關嘅例子。分別喺邊？就喺有冇人花時間幫你諗清楚。
CK ・ 自我介紹
使命係希望做到懶人理財：只要你搵 CK，就可以幫你搞掂晒保險、投資、MPF、退休規劃、遺產規劃。小至一份旅遊保險，大至整個家庭嘅財務規劃，都可以透過我幫手。因為我相信，陪住每個客戶、家庭長大，係每個理財策劃師嘅使命。
15年
規劃經驗
600+
服務家庭
7年
MDRT
🤍 CK 團隊三大原則
§ 01
保障唔係買得多，係買得啱
一張用得啱嘅保單，可以喺最壞嘅日子，畀人多啲選擇。但前提係，你要清楚自己真正需要保障嘅係乜。
§ 02
唔急住買，先問清楚
我哋唔係一坐低就叫你買嘢，而係先聽清楚你嘅情況，再答你想問嘅每一條問題，包括：「我係咪其實唔需要呢張保單？」
§ 03
諮詢前，先俾你睇清楚
客戶可以喺諮詢前讀完理財規劃筆記，到傾嗰一個鐘，就唔使浪費喺基本概念上面，而係集中傾真正屬於你嘅決定。
📜 牌照和資歷
- ·工程學學士 Bachelor of Engineering
- ·特許財務策劃師 Fellow, Chartered Financial Practitioner
- ·MDRT 2020 – 2026
- ·APFinSA Award
- ·Frontline Leader Award
- ·International Award For Productivity
- ·International Quality Award
- ·Quality Advisor Award
- ·認可家業傳承師 ABCA® · Accredited Business Continuity Advisor
- ·認可遺產規劃師 ALPA® · Accredited Legacy Planning Advisor